выгодная телефонная связь для бизнеса
8(845-2) 255-775
8(845-2) 374-484

Интеграция телефонии с CRM Руководитель

Интеграция телефонии с CRM Руководитель

С 2020г. CRM Руководитель уже установлена в АТС. В АТС выполнена полноценная интеграция телефонии с CRM Руководитель.

Про преимущества самой CRM Руководитель, возможность ее гибкой настройки под индивидуальные бизнес-процессы каждой организации, и про то, что она распространяется по лицензии свободного программного обеспечения (бесплатная CRM) см. в отдельной статье.

Интеграция телефонии с CRM Руководитель включает базовый и расширенный пакет интеграции:

Базовый пакет интеграции п. 1-7:

1) Полная статистика всех звонков в отдельном разделе CRM с возможностью фильтрации и сортировки.

2) Журнал звонков в карточке клиента.

3) Аудиозаписи звонков в карточке клиента.

4) Возможность автоматического создания лидов при входящем звонке с неизвестных номеров.

5) Назначение ответственного сотрудника за работу с лидами.

6) Call Tracking в CRM

7) Архивирование в случае отключения интернет.

Расширенный пакет интеграции п. 8-11:

8) Всплывающая карточка клиента при входящем звонке.

9) Если входящий звонок приходит от неизвестного номера, то можно быстро перейти к форме создания новой карточки клиента или лида.

10) Исходящий звонок по клику из карточки клиента.

11) Умная маршрутизация входящего звонка клиента на менеджера клиента в обход секретаря и голосового меню.

Каждый пункт подробнее описан ниже, а также показан на видео

 

1) Полная статистика всех звонков в отдельном разделе CRM с возможностью фильтрации и сортировки.

Хотите узнать, с какими клиентами менеджер разговаривал вчера? А на прошлой неделе? Действительно ли он звонит раз в месяц ключевым клиентам?

Модуль интеграции телефонии с CRM хранит историю всех звонков в CRM. Смотрите журнал в разрезе клиента (какие звонки были у этого клиента), менеджера (какие звонки были у этого менеджера) или просто по дням недели.

Статистика звонков подойдет как для тех, ком нужна просто статистика звонков :), так и для тех, кому нужна глубокая аналитика звонков. Вот перечень полей, которые содержит статистика звонков:

  • Время начала звонка (в формате: дата и время с точностью до секунды)
  • От кого (Если звонок входящий, то указывается внешний номер позвонившего абонента. Если исходящий, то внутренний номер сотрудника, инициировавшего звонок)
  • Кому (Если звонок входящий, то указывается внутренний номер сотрудника, принявшего звонок. В случае перевода звонка от одного сотрудника другому указывается несколько внутренних номеров. Если звонок исходящий, то указывается номер вызываемого абонента)
  • Направление (Входящий, Исходящий, Внутренний)
  • Статус звонка (Для входящих: отвечен, пропущен, пропущен, но перезвонили, пропущен, но перезвонили на другой номер. Для исходящих и внутренних: отвечен, не отвечен, занято, канал перегружен, канал недоступен, вызов отменен).
  • Длительность (В удобном для восприятия формате. Например 0:02:43)
  • Запись разговора со встроенным аудиоплеером.
  • Связь с контактом (Если данный внешний номер совпадает с номером в карточке контакта-клиента в CRM)
  • Создать карточку (см. п.9)
  • Наличие контакта в базе (Варианты: Был в базе, Не было в базе, Создан вручную, Автосоздание)
  • Длительность в секундах (применяется для арифметических расчетах. Автоподсчет сумм и т.д.)
  • Время окончания звонка (в формате: дата и время с точностью до секунды)
  • Кто пропустил (если звонок был пропущен)
  • Новый-Старый. Особый тип поля. При поступлении входящего звонка или при исходящем звонке АТС за долю секунды «ныряет» в статистику звонков на «глубину» например полгода. И если звонок с такого (на такой) номер уже был, то он помечается как «Старый». А если не был, то помечается как «Новый». Функционал используется при сервисе Call Traking
  • Время предыдущего звонка. Если в предыдущем поле тип «Старый», то указывается дата и время предыдущего звонка с-на этот внешний номер.
  • Источник-номер телефона в АТС. (При входящем звонке указывает на какой номер телефона в АТС поступил звонок. При исходящем звонке какой сотрудник был инициатором звонка)
  • Внутренние номера — номера, которые участвовали в звонке.
  • Внешний номер (Когда стоит задача найти все звонки и входящие и исходящие с/на номер например 88452123456, то целесообразно включить фильтр по данному полю. В противном случае нужно было бы искать 2 раза. По полю «От кого» для входящих звонков и по полю «Кому» для исходящих.
  • Исходящий. Канал. Показывает, через какой транк был совершен исходящий звонок.
  • Длительность разговора в секундах. Показывает сколько длился сам разговор.
  • Аккаунт-код звонка.
  • ID контакта
  • (БП) Время перезвона. Если звонок был пропущен, а потом перезвонили. То в какое время.
  • (БП) Кто перезвонил. Если звонок был пропущен, а потом перезвонили. То кто перезвонил.
  • (БП) Период перезвона. Если звонок был пропущен, а потом перезвонили. То сколько времени прошло между тем, как звонок был пропущен, до перезвона.
  • Уникальный идентификатор звонка.

2) Журнал звонков в карточке клиента.

Разногласия с клиентом? Хотите расставить всё на свои места и получить полную картину происходящего?

Представьте, что без всякого участия менеджеров у компании появляется вся история телефонных переговоров с клиентами за последние несколько лет!

В карточке клиента закрепляются все звонки по данному клиенту (входящие и исходящие).

Можно просмотреть всю историю звонков с данным клиентом. Кто и когда с ним общался.

3) Аудиозаписи звонков в карточке клиента.

Как видно на рисунке выше, к карточке клиента закрепляется не только статистика звонков, но и аудиозаписи разговоров. Прямо из карточки клиента каждый звонок можно прослушать.

Естественно присутствуют все привычные нам инструменты аудиоплееера: перемотка записи, регулировка громкости, а также возможность скачать файл записи разговора на свой компьютер.

4) Возможность автоматического создания лидов при входящем звонке с неизвестных номеров.

В пункте 9 мы рассмотрим, что при поступлении звонка с неизвестного в CRM номера можно вручную создать новую карточку в CRM.

В программе предусмотрена возможность автоматического создания новых карточек (лидов).

5) Назначение ответственного сотрудника за работу с лидами.

Не важно вручную или автоматически была создана новая карточка (лид). Каждому такому лиду модуль интеграции телефонии с CRM может назначать ответственного сотрудника.

6) Call Tracking в CRM

Не важно вручную или автоматически была создана новая карточка (лид). У каждого такого лида в отдельном поле «Транк» автоматически прописывается номер телефона, на который позвонил потенциальный новый клиент.

Если один номер телефона мы указываем в интернет-рекламе, второй номер телефона в буклетах, а третий в рекламе на радио, то несложно будет посчитать какое количество новых клиентов пришло по той или иной рекламе. В дальнейшем при заполнении в CRM сумм договоров можно посчитать какую выручку принесло каждое рекламное направление.

7) Архивирование в случае отключения интернет.

С 2020г. CRM Руководитель уже включена в дистрибутив устанавливаемой нами программной АТС. В такой ситуации данный пункт не актуален.

Однако есть варианты установок, когда  CRM Руководитель может быть установлена отдельно от АТС. Например, на интернет-хостинге. В этом случае АТС обменивается информацией с CRM через интернет. Но что делать, если интернет в офисе внезапно пропал? Ничего плохого не произойдет. Звонки также будут поступать в офис. А вся информация, которая должна быть передана в CRM, будет накапливаться в специальной базе данный в АТС. Как только интернет включиться, всю информацию о звонках АТС отправит в CRM.

8) Всплывающая карточка клиента при входящем звонке.

Если номер телефона входящего звонка совпадает с номером телефона клиента в CRM, то на мониторе компьютера (в браузере) всплывает окно с информацией о клиенте в CRM. Отображаемые поля во всплывающем окне можно индивидуально настроить.

Причем номер телефона может быть указан в разных полях карточки клиента в CRM. Например, в карточке есть отдельное поле «Телефон», а есть поле «Контакты». Программа будет искать соответствие входящего номера с номерами телефонов в обоих полях.

   

9) Если входящий звонок приходит от неизвестного номера, то можно быстро перейти к форме создания новой карточки клиента или лида.

Если номер телефона входящего звонка не совпадает с номером телефона ни одного клиента в CRM, то на мониторе компьютера (в браузере) всплывает окно с указанием входящего номера телефона и ссылкой на создание новой карточки клиента в CRM.

   

В любом случае создать новую карточку клиента в CRM можно также и из журнала звонков. И такой вариант входит в базовый пакет интеграции.

10) Исходящий звонок по клику из карточки клиента.

Сколько времени мы тратим на набор номера? Давайте посчитаем: прочитать 5-10 цифр — пара секунд, нажать кнопки на офисном телефоне — еще 1 секунда = 1 кнопка. Сотовый номер состоит из 11 цифр. Но его набор мы тратим в среднем около 15 секунд. И это без учёта опечаток. Мелочь? В общем-то, да, пока вы набираете несколько номеров. Но когда их счет идет на десятки в день, то секунды превращаются в часы, и даже дни! Например, менеджер, который делает по 50 звонков в день, тратит только на набор номеров 5 рабочих дней за год!

После интеграции телефонии с CRM ваша база клиентов и телефон — это единое целое. Просто щелкните по зеленому значку «телефончик» справа от номера телефона. Поднимите трубку телефона. И разговаривайте с клиентом! Никакого ручного набора, никаких опечаток, никаких усилий!

Уникальная особенность модуля интеграции телефонии с CRM в том, что номера телефонов можно писать не только в специально отведенном поле «Телефон», а в любом поле. Программа автоматически определяет, является ли введенный набор цифр телефоном или нет. И если является, то автоматически ставит справа от него зеленый значок «телефончик».

Нажатие на этот значок приводит к автоматическому вызову данного номера телефона.

11) Умная маршрутизация входящего звонка клиента на менеджера клиента в обход секретаря и голосового меню.

Можно ли соединить клиента с нужным сотрудником без голосового меню, набора внутреннего номера и живого секретаря? Да!

В CRM за каждым клиентом можно закрепить менеджера. Если за клиентом закреплен менеджер, то входящий звонок такого клиента будет сразу поступать на телефон менеджера.

Естественно можно предусмотреть такие возможности как: Если менеджера нет в офисе, то звонок поступает ему на мобильный. Если менеджер не берет трубку … секунд или если он в настоящий момент уже разговаривает по телефону, то звонок будет перенаправлен на телефон другого сотрудника (группу сотрудников).

Стоимость интеграции:

С 2020г. CRM Руководитель уже включена в дистрибутив устанавливаемой нами программной АТС. Пункты 1-7 бесплатны на неограниченное количество пользователей.

Пункты 8-11. Один пользователь — бесплатно. Каждый последующий: ежемесячная лицензия — 40 руб./мес. за пользователя, бессрочная лицензия — 880 руб. за пользователя.

Отметим, что интеграция работает с бесплатной базовой частью программы Руководитель. Дополнение к ней покупать не обязательно.

Контакты

Телефоны: 8(8452) 255-775
      8(8452) 374-484
Саратов, ул. Миротворцева д. 4/8
e-mail: sarintel@sarintel.ru
пн-чт 9:00-18:00; пт 9:00-17:00.